otiumvitam的部落格

前言 :

之前個建立的ETF投資組合

實際操作已經滿六個月了(2014/1/1 - 2014/6/14)

績效圖 :

1/1時資金為5182USD，至6/14以達5393USD

報酬率為4.07%，預估年化報酬率為7.52%

以前一篇的探討近兩個月個人ETF配置績效來看

這樣的報酬率已經高於平均年化報酬率4.5%將近1.7倍了

是否意味著下半年的表現不會如上半年好?

(PS.至此筆者很驚訝道瓊指數一路突破壓力直創新高，

      此時是否要手接刀子，就看每個人的態度了。

      筆者我除了台指期的程式交易系統外，目前無大舉投資的想法)

成分股分析 :

道瓊指數今年從1/1至6/14漲幅為0.78%，而其走勢圖與我的ETF組合即為相似

(因為我的投資組合美股佔的比重達30%，如果考量高相關係數的其他成分股，比例會更高)

相較於道瓊指數，ETF組合能降低回檔的幅度與提升超額的報酬。

但你或許會說，這是因為來自於歐股、黃金、不動產、債券等等各股。

那下張我們來看看世界MSCI和歐洲MSCI的走勢吧

可以發現，世界指數跟歐洲指數基本上走勢是相近的，而與道瓊指數走勢有所不同。

這其中又有著歐洲國家紛亂、問題重重等等的因素。

縱上所述，比起單純一個國家或地區

一個包含黃金、債券、不動產的股票型基金，其績效表現會來的更穩定，

也不失是一個平穩求上的方法。

嚴正聲明 : 本投資組合為本作者自行研究之用，不負任何賠償責任。投資有賺有賠，投資人當審慎評估。